אקטיב חיתום

מאז הקמתה גייסה החברה במצטבר עשרות מיליארדי שקלים בהנפקות ראשוניות לציבור (IPO), הנפקות של אגרות חוב בבורסה לניירות ערך בת"א ובגיוסים פרטיים של הון וחוב.

צוות החברה המיומן יזם וביצע את העסקאות הייחודיות שנעשו בשוק ההון הישראלי בשנים האחרונות. בנוסף, צוות החברה נמצא בקשר רציף עם מנהלי ההשקעות בכל הדרגים בגופים המנהלים כספים.

אקטיב חיתום חרטה על דגלה להעניק יחס אישי ללקוחותיה ולהיות בזמינות מלאה. המקצועיות, הניסיון, הידע המעמיק, ההיכרות הטובה של החברה עם שוק ההון והחשיבה היצירתית של מנהלי החברה ועובדיה, הביאו אותה להישגים מרשימים, עם מאות לקוחות מרוצים לאורך השנים.

החברה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך ומתנהלת עם דירקטוריון פעיל ומסודר הכולל דירקטורים עצמאיים ומנוסים.

חברת האם של אקטיב חיתום היא אקטיב קפיטל, בנק ההשקעות הגדול בישראל, המתמחה בין היתר בהנפקות פרטיות של חוב ומניות.

שירותי החברה

השירותים שאקטיב חיתום ואקטיב קפיטל מעניקות לחברות – מלבד הנפקות בבורסה (IPO) והנפקות אג"ח – כוללים ניתוח מעמיק של החברה ובניית מודל כלכלי להערכת שווי, ייעוץ פיננסי מקיף, ייעוץ מול חברות הדירוג, ניהול רוד-שואו וליווי שוטף להנפקה, מכירה של חברות או נתחים מחברות, גיוס הון או חוב פרטי, מיזוגים, גיוס קרנות השקעה פרטיות ועוד.

הלוואות פרטיות: התאמת ההלוואה Tailor made בהתאם לצרכי החברה, ליווי כל תהליך הגיוס החל מלמידת החברה, בניית מבנה הגיוס, פגישות עם משקיעים וניהול רוד שואו, מו"מ על מכתב הכוונות להעמדת ההלוואה, ההסכם המשפטי וקבלת ההלוואה.

מחקר וייעוץ דירוג: צוות המחקר של אקטיב חיתום בונה מודלים כלכליים ומכין אנליזות לחברות. מחקר מעמיק כזה מסייע לקבל החלטות מושכלות ותומך בעסקאות, החל בשווי, דרך הבנת השוק בו פועלת החברה, סיכונים וסיכויים ועד פוטנציאל הצמיחה והגדלת הרווחיות.

דירוג אג"ח או חוב פרטי מתבצע בישראל על ידי מעלות S&P ומידרוג (מודי'ס) או באמצעות דירוג פנימי בחלק מהגופים המוסדיים. באקטיב חיתום מכירים לעומק את המתודולוגיה של כל אחד מהגופים המדרגים, מכינים את החברות בהתאם, מעריכים את סביבת הדירוג ומסייעים בהכנת החומרים לפני הפגישות.

חיתום והפצה: אקטיב חיתום מנהלת את תהליך ההנפקה החל מכתיבת התשקיף, דרך בניית מבנה הגיוס, הכנת חומרים שיווקיים וניהול רוד שואו, ועד לקיום המכרז למשקיעים ולסליקת תמורת ההנפקה.

גיוס קרנות השקעות פרטיות: אקטיב חיתום מייעצת ללקוחותיה החל מבניית מבנה הקרן והתאמתה לטעמי השוק, דרך הכנת החומרים השיווקיים, ועד פגישות עם גופים רלוונטיים להשקעה.

מיזוגים ורכישות

אקטיב חיתום מלווה את לקוחותיה בתהליכי רכישה ומיזוג של חברות תוך מעורבות עמוקה – שתחילתה בלמידת החברה, מקורות ההכנסה, סיכונים ומנועי הצמיחה; המשכה בניתוח כלכלי מעמיק של החברה, וסיומה במיפוי הרוכשים הפוטנציאלים, בהכנת החברה לפגישות, במציאת רוכש, בליווי במו"מ ובהסכם המשפטי.

גיוס הון פרטי

צוות אקטיב חיתום רותם את ניסיונו הרב בתחום ופועל בעזרת מתודולוגיה מסודרת: הכנת מודל כלכלי התומך בשווי החברה; סידור החברה במקרים שנדרש סיוע; מיפוי הגורמים הרלוונטיים להשקעה; הכנת מצגת; פגישות עם משקיעים פוטנציאלים; קבלת Term-Sheet; ליווי ההסכם המשפטי.

הנהלת החברה

עומרי לוי, מנכ"ל

בעל ניסיון של למעלה מ-20 שנה בשוק ההון בישראל. כיהן בין היתר כסמנכ"ל בדיסקונט חיתום וכסמנכ"ל באקסלנס חיתום. בעל תואר שני במנהל עסקים עם התמחות בהנדסה פיננסית (מימון, בנקאות ושוק ההון) מהאוניברסיטה העברית בירושלים. חבר בוועד המנהל בעמותת הידידים של בית החולים איכילוב וחבר באגודות הידידים של מכון ויצמן.

רו"ח ערן חיים, מנהל הנפקות ואנליסט

בעל ניסיון של למעלה מ-8 שנים בשוק ההון הישראלי, במהלכן ניהל הנפקות, בניית אנליזות ומודלים כלכליים וייעוץ דירוג לחברות. כיהן בין היתר כמנהל הנפקות ואנליסט בווליו בייס וכמנהל הנפקות ואנליסט באינפין קפיטל. סיים התמחות במשרד רואי החשבון דלויט וכיהן כמנג'ר. בעל רישיון רואה חשבון ותואר ראשון בכלכלה וחשבונאות.

רו"ח עומרי גלעד, מנהל הנפקות

בעל ניסיון של למעלה מ-8 שנים בשוק ההון הישראלי. שימש כסמנכ"ל הנפקות באקסטרה מייל חיתום וכמנהל הנפקות באקסלנס חיתום, השתתף והוביל הנפקות ציבוריות ופרטיות בתחומים שונים ומגוונים, ולפני כן עבד כיועץ במחלקה הכלכלית במשרד סומך-חייקין KPMG. רואה חשבון מוסמך, בוגר תואר ראשון בכלכלה ובחשבונאות.

ניל פישביין, מנהל הנפקות

בעל ניסיון של למעלה מ-6 שנים בשוק ההון הישראלי, מוסמך כמנהל תיקי ניירות ערך מטעם רשות ניירות ערך. כיהן כסוחר בחדר המסחר של הראל פיננסים. בעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים בביה"ס הבינלאומי של אוניברסיטת רייכמן.

נועה גליל, עוזרת מנכ"ל ומנהלת תפעול

בעלת תואר שני במנהל עסקים ממכללת קריית אונו. הצטרפה לחברה בשנת 2021.

פרופסור רון שפירא, דירקטור

עורך דין ופרופסור למשפטים, נשיא המרכז האקדמי פרס ברחובות. בעבר כיהן כדיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן ופרופסור אורח באוניברסיטת קולומביה בארה"ב. היה מועמד לכהן כשופט בביהמ"ש העליון. הצטרף לדירקטוריון חברת אקטיב חיתום בשנת 2017.

חנן שחף, דירקטור

מהנדס, בעל תואר ראשון בהנדסה מאוניברסיטת בן גוריון ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב. הקים וניהל את חברת ראש טוב תעשיות תוכנה, ומשמש כמנכ"לה גם לאחר שנמכרה לחברת מג'יק מקבוצת פורמולה. הצטרף לדירקטוריון חברת אקטיב חיתום בשנת 2017.

עו"ד עירית שדר טוביאס, דירקטורית

סמנכ"לית ויועצת משפטית במ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר. לפני כן כיהנה כסמנכ"לית ויועצת משפטית של או.פי.סי  וכיועצת המשפטית הראשית של דלק קידוחים, דלק אנרגיה ואבנר. מכהנת כדירקטורית ב-7 חברות ציבוריות. בעלת תואר ראשון (LL.B) ושני (LL.M) במשפטים מהאוניברסיטה העברית בירושלים. הצטרפה לדירקטוריון חברת אקטיב חיתום בשנת 2018.

ורד רוט, דירקטורית

מכהנת כמנכ"ל עמותת הידידים של המרכז הרפואי תל-אביב ע"ש סוראסקי-איכילוב. בעלת תואר ראשון בשיווק (בהצטיינות) במסלול האקדמי של המכללה למנהל ותואר שני M.B.A במנהל עסקים. הצטרפה לדירקטוריון חברת אקטיב חיתום בשנת 2024.